Veröffentlicht 02.11.2026

Analyst für Vertriebsprozesse und Vertriebsunterstützung

Als erste spezialisierte Analysefunktion für Vertriebsprozesse im Team entlastet die Rolle das Business Development, damit sich der Vertrieb auf den Verkauf konzentrieren kann. Sie steuert RFP- und DDQ-Antworten bis zur Einreichung, bereitet Kundenpräsentationen vor, qualifiziert eingehende Leads und sichert zuverlässige CRM-Daten, Pipeline-Berichte und Kundenanalysen. Hinzu kommen die Übergabe abgeschlossener Geschäfte an das Onboarding sowie die Verbesserung und mögliche Automatisierung von Abläufen. Die Rolle berichtet an die Vertriebsleitung und arbeitet eng mit Business Operations, Solutions, Recht, Compliance und Produkt zusammen; für Antworten werden auch Security, Engineering und weitere interne Teams eingebunden.

DE+
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Remote in mehreren Gebieten · Belegte Arbeits-/Kandidatenstandorte: Asien-Pazifik oder EU oder Europa.
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- Finanzvertrieb · erforderlich
  Erforderlich ist Verständnis institutioneller und B2B-Vertriebszyklen im Finanzdienstleistungsbereich.
- RFP-Management · Aufgabe
  Die Rolle steuert RFP- und DDQ-Antworten vom Auftakt bis zur Einreichung, priorisiert Fragen, leitet technische und Compliance-Themen an die zuständigen Teams weiter und sichert validierte Antworten vor dem Versand.
- Attio
  Die Rolle pflegt in Attio korrekte Konten, Kontakte, Verkaufsphasen und Kundenkontaktaktivitäten und sichert deren Konsistenz mit Salesforce sowie Systemen anderer Teams.
- Pipeline-Reporting · Aufgabe
  Die Rolle erstellt und pflegt Pipeline-Berichte in Attio mit Phasendefinitionen, Funnel-Kennzahlen und Prognosegrundlagen und bereitet Unterlagen für wöchentliche Pipeline-Besprechungen vor.
- Kundenanalyse · Aufgabe
  Wöchentlich werden Gesprächsnotizen und CRM-Aktivitäten zu Produktwünschen, Wettbewerbs- und Preisfeedback ausgewertet. Neue Trends werden an Vertrieb, Produkt und Führungskräfte kommuniziert.
- KI-gestützte Entwürfe · Aufgabe
  Eine zu entwickelnde und zu pflegende Bibliothek freigegebener RFP- und DDQ-Antworten wird mit KI-Werkzeugen genutzt, um korrekte und konsistente erste Antwortentwürfe zu erstellen.
DE+FinanzvertriebRFP-ManagementAttioPipeline-ReportingKundenanalyseKI-gestützte Entwürfe+6+5+4+3+2+1

Gehalt: Kein Gehalt angegeben
Umfang: Vollzeit
Erfahrung: Siehe Details

Deine Aufgaben

Die Rolle steuert RFP- und DDQ-Antworten vom Auftakt bis zur Einreichung, priorisiert Fragen und leitet technische beziehungsweise Compliance-Themen an Solutions und Compliance weiter. Sie koordiniert Beiträge aus Recht, Compliance, Security, Produkt, Engineering und weiteren Teams, setzt Fristen, verfolgt Beiträge nach und sichert validierte Antworten sowie korrekte, vollständig formatierte und fristgerechte Unterlagen.
Sie leitet die interne Vorbereitung und Abstimmung wichtiger Kundenpräsentationen, insbesondere von RFP-Due-Diligence-Terminen, und verfolgt offene Maßnahmen bis zur Erledigung.
Sie qualifiziert eingehende Leads, stellt bei Bedarf ergänzende Fragen und leitet sie zeitnah an die zuständigen Vertriebsmitarbeitenden oder an das Self-Service-Onboarding weiter.
Sie sichert in Attio korrekte Konten, Kontakte, Verkaufsphasen und Kundenkontaktaktivitäten sowie deren Konsistenz mit Salesforce und Systemen anderer Teams. Sie erstellt und pflegt Pipeline-Berichte mit Phasendefinitionen, Funnel-Kennzahlen und Prognosegrundlagen und bereitet wöchentliche Pipeline-Besprechungen vor.
Sie organisiert die Übergabe unterzeichneter Geschäfte an das Onboarding und stellt sicher, dass Verträge, Preise und Abrechnungsdetails für Solutions und Finance vorliegen.
Sie erstellt wöchentlich Kundenanalysen aus Gesprächsnotizen und CRM-Aktivitäten, fasst Produktwünsche sowie Rückmeldungen zu Wettbewerb und Preisen zusammen und vermittelt neue Trends an Vertrieb, Produkt und Führungskräfte.
Sie entwickelt und pflegt eine Bibliothek freigegebener RFP- und DDQ-Antworten und nutzt diese mit KI-Werkzeugen für korrekte, konsistente erste Antwortentwürfe.
Sie erkennt Prozesslücken, verbessert Arbeitsabläufe und automatisiert wiederkehrende Tätigkeiten, soweit möglich. Weitere Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernimmt sie nach Zuweisung.

Das solltest du mitbringen

Nötig sind 3 oder mehr Jahre in Sales Operations, Sales Support oder Angebotsmanagement und Erfahrung im Steuern von RFPs, DDQs, Sicherheits- oder Compliance-Fragebögen oder komplexen Dokumenten mit vielen Beteiligten.

Erforderlich10 Punkte

Erforderlich sind mindestens 3 Jahre Erfahrung in Sales Operations, Vertriebsunterstützung oder Angebotsmanagement, idealerweise im Bankwesen, in Fintech, Finanzdienstleistungen oder Krypto.
Erforderlich ist Erfahrung im Management von RFPs, DDQs, Sicherheits- oder Compliance-Fragebögen oder anderen komplexen Dokumenten mit vielen Beteiligten.
Erforderlich ist die nachgewiesene Fähigkeit, Fristen durchzusetzen und bereichsübergreifende Beteiligte aus Recht, Compliance, Security, Produkt und weiteren Teams zu koordinieren.
Erforderlich ist praktische Erfahrung mit einer CRM-Plattform. Attio-Erfahrung ist von Vorteil; Erfahrung mit Salesforce oder HubSpot ist übertragbar.
Erforderlich ist Sicherheit beim Erstellen einfacher Berichte und Dashboards.
Erforderlich sind ausgezeichnete Fähigkeiten im Schreiben, Redigieren und Formatieren von Dokumenten.
Erforderlich ist eine klare, souveräne Kommunikation mit hochrangigen internen Beteiligten und externen Kunden.
Erforderlich ist Verständnis institutioneller und B2B-Vertriebszyklen im Finanzdienstleistungsbereich.
Erforderlich ist Interesse an Krypto und digitalen Vermögenswerten; vorherige Branchenerfahrung ist nicht erforderlich.
Erforderlich sind eine proaktive, prozessorientierte Arbeitsweise, die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und wirksame Lösungen umzusetzen, sowie ausgeprägte Detailgenauigkeit.

Von Vorteil3 Punkte

Von Vorteil ist ein Hintergrund im Bankwesen, im institutionellen Vertrieb oder bei B2B-Infrastruktur- und API-Produkten.
Von Vorteil ist Vertrautheit mit Lieferanten-Due-Diligence und Sicherheitsfragebögen.
Von Vorteil ist Erfahrung mit KI-Werkzeugen oder Workflow-Automatisierung zur Beschleunigung wiederkehrender Vertriebs- oder operativer Tätigkeiten.

So läuft die Bewerbung

Bewerbungen werden fortlaufend angenommen, sofern keine konkrete Bewerbungsfrist festgelegt ist.
Im Lebenslauf dürfen Angaben zu Alter, Geburtsdatum sowie Besuchs- oder Abschlusszeiten einer Bildungseinrichtung geschwärzt oder entfernt werden.
Qualifizierte Bewerbende mit strafrechtlicher Vorgeschichte werden unter Beachtung der San Francisco Fair Chance Ordinance berücksichtigt.
Im Auswahlverfahren können berufsbezogene Kompetenz- oder Arbeitsstiltests eingesetzt werden. Diese bewerten rollenbezogene Kompetenzen und werden für vergleichbare Positionen einheitlich angewandt. Ihre Ergebnisse werden zusammen mit Erfahrung und Interviews berücksichtigt und bilden nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage.

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