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Veröffentlicht 17.09.2020

Privatkundenberater im Wertpapier- und Anlagebereich

Beruf: Anlage- und Vermögensberater/Anlage- und Vermögensberaterin

Privatkunden werden anhand ihres Kundenprofils und ihrer vereinbarten Anlagestrategie betreut. Ein bestehender Kundenstamm wird eingebracht und eigenverantwortlich betreut. Analyse- und Beratungssoftware unterstützt die Erstellung maßgeschneiderter Portfoliovorschläge mit verschiedenen Anlageklassen. Zur Tätigkeit gehören außerdem die Beobachtung der Kapitalmärkte, die Überwachung der Kundendepots und bedarfsorientierte Anlagevorschläge. Vertriebs- oder Produktvorgaben bestehen nicht. Die Tätigkeit wird ab sofort deutschlandweit im Angestelltenverhältnis oder als vertraglich gebundener Vermittler angeboten.

  • DE
    DE

    Remote aus Deutschland · Belegte Arbeits-/Kandidatenstandorte: Deutschland.

  • +6
    • Wertpapiergeschäft · erforderlich

      Gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft werden vorausgesetzt.

    • Eigener Kundenstamm · erforderlich

      Ein etablierter Kundenstamm muss vorhanden sein, aktiv eingebracht und eigenverantwortlich betreut werden.

    • Finanzqualifikation · erforderlich

      Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder mehrjährige Berufserfahrung im Investmentbereich.

    • Beratung ohne Vorgaben

      Bei der Beratung bestehen keinerlei Vertriebs- oder Produktvorgaben.

    • Portfoliogestaltung · Aufgabe

      Mit Analyse- und Beratungssoftware werden individuelle Portfoliovorschläge mit verschiedenen Anlageklassen passend zum Kundenprofil erstellt.

    • Anlagekundenberatung · von Vorteil

      Mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenberatung mit Schwerpunkt im Anlagebereich ist idealerweise vorhanden.

Gehalt
Amtlicher Vergleich für die übergeordnete Berufsgruppe „Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen“ (KldB 721), über alle Anforderungsniveaus. Kein Anforderungsniveau ist dieser Stelle zugewiesen. Annahme: Vollzeit-Anstellung in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA), Stichtag 31.12.2025. https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202512/iiia6/beschaeftigung-entgelt-entgelt/entgelt-dwolk-0-202512-xlsx.xlsx?__blob=publicationFile&v=1 Berechnung: veröffentlichter Monatsmedian × 12. Jahresvergleich: 73.059,86 € brutto, einschließlich Sonderzahlungen; Anzeige auf volle 100 € gerundet. Kein beobachteter Jahresgehaltsmedian. Keine kalibrierte Prognose des konkreten Stellengehalts und keine Gehaltszusage des Unternehmens.Vergleichswert · pro Jahr
Umfang
VollzeitDie Arbeitszeiten sind flexibel.
Erfahrung
Siehe Details

Deine Aufgaben

  • Ein etablierter eigener Kundenstamm wird in die neue Rolle eingebracht und eigenverantwortlich betreut.
  • Mit Analyse- und Beratungssoftware werden maßgeschneiderte Portfoliovorschläge mit verschiedenen Anlageklassen entsprechend dem Kundenprofil erstellt.
  • Die Kapitalmärkte werden verfolgt und die Kundendepots überwacht. Bedarfsorientierte Anlagevorschläge orientieren sich an der vereinbarten Anlagestrategie; Vertriebs- oder Produktvorgaben bestehen nicht.

Das solltest du mitbringen

Als Qualifikation gelten Bankausbildung oder Wirtschaftsstudium und/oder mehrjährige Investmenterfahrung. Mehrjährige Erfahrung in der Anlagekundenberatung ist idealerweise vorhanden.

Erforderlich4 Punkte

  • Ein etablierter Kundenstamm muss vorhanden sein und aktiv in die neue Rolle eingebracht sowie eigenverantwortlich betreut werden.
  • Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder mehrjährige Berufserfahrung im Investmentbereich.
  • Gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft werden vorausgesetzt.
  • Erwartet werden Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit, Serviceorientierung und Freude an der Arbeit mit Kunden.

Von Vorteil1 Punkt

  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenberatung mit Schwerpunkt im Anlagebereich ist idealerweise vorhanden.

So ist Remote hier geregelt

Arbeitszeit

Die Arbeitszeiten sind flexibel.

Belegte Arbeits-/Kandidatenstandorte: Deutschland.

Das wird angeboten

  • Das Arbeitsumfeld bietet großen Gestaltungsspielraum und eine attraktive Vergütung.
  • Es werden flexible Arbeitszeiten angeboten.
  • Moderne Analyse-, Beratungs- und Handelsplattformen unterstützen eine effiziente und professionelle Arbeitsweise.
  • Individuelle Karriereoptionen und Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung werden angeboten.
  • Das Arbeitsklima wird als angenehm beschrieben, mit engagierten Kolleginnen und Kollegen.

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Veröffentlicht: 17.09.2020 · Quelle geprüft: 05.11.2026.

Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.